Si rende noto che è stata convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti Pirelli & C. S.p.A. in Milano, Viale Sarca n. 214, alle ore 10.30 di martedì 15 maggio 2018 in unica convocazione.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito:

• all’approvazione del bilancio 2017;
• alla nomina di un nuovo Amministratore previo aumento a 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• al rinnovo del collegio sindacale - in scadenza per compiuto mandato - tramite voto di lista fissandone il relativo compenso;
• all’autorizzazione alla stipula di una Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli Amministratori e dei Sindaci (c.d. D&O);

Infine, l’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi con voto consultivo sulla Politica in materia di remunerazione, nonché ad approvare, per la parte legata al Total Shareholder Return, l’adozione del piano di incentivazione triennale 2018-2020 (“Piano LTI”, Long Term Incentive) per il management della società, già annunciato al mercato in data 26 febbraio 2018 e correlato agli obiettivi contenuti nel piano industriale 2017-2020.

La Relazione finanziaria annuale 2017, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario ex D.Lgs. 254/2016 (Capitolo “Relazione sulla Gestione Responsabile della Catena del Valore”) corredata dalla relativa relazione della società di revisione e alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, sono a disposizione del pubblico a partire da oggi presso la sede della Società in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 25 e Borsa Italiana S.p.A., pubblicate sul sito internet della Società www.pirelli.com nell’apposita sezione dedicata all’Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (emarketstorage.com).

In pari data e con le medesime modalità sono messe a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione su tutti i restanti punti all’ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione nonché il Documento Informativo relativo al Piano LTI.

Pubblicato il: 13 Marzo 2018, 00:05 PM CET

Facendo Seguito un Quanto comunicato il 23 febbraio 2018, Pirelli corse noto Che nei dati 20 Marzo 2018 la propria controllata Pirelli International Plc rimborserà anticipatamente e integrante mente il pres tito obbligazionario da 600 Milioni di euro denominato " Pirelli International PLC 600 milioni di € 1.750 per cento. Guaranteed Notes scadenza 18 NOVEMBRE 2019 "(ISIN XS1139287350), quotato alla Borsa del Lussemburgo.

IL Rimborso per ciascuna Obbligazione Del Valore di 1.000 euro avverrà al prezzo di 1,031.15 euro a titolo Di Importo make-whole , cui si aggiungono 5,85 euro a titolo di Interessi maturati valle 18 Novembre 2017 Fino al 20 Marzo 2018 (escluso) .

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Pirelli comunica che la presentazione del Piano Industriale 2013-2017, inizialmente prevista  l’8 maggio 2013, avverrà nel novembre 2013, dopo la presentazione dei dati al 30 settembre 2013. La decisione è stata presa al fine di fornire una migliore visibilità sullo scenario di riferimento ed elaborare previsioni coerenti con un orizzonte temporale di medio lungo termine, tenuto conto che il quadro macroeconomico e di business in cui opera Pirelli è in significativa e continua evoluzione, ancor più marcata negli ultimi tempi. Nei mercati a rapido sviluppo e negli Stati Uniti, in particolare, la domanda Premium si attesta su tassi di crescita circa tripli rispetto allo sviluppo della domanda globale di pneumatici vettura. In Europa, invece, la perdurante crisi economica ha chiari riflessi sui consumi e quindi sulla domanda di pneumatici, anche Premium. In tale contesto, a livello del mercato europeo, Pirelli sta effettuando una importante revisione degli assetti commerciali. Ciò comporta, tra l'altro, una crescente integrazione delle capacità produttive europee alto di gamma con i mercati che presentano maggiore richiesta di prodotti Premium. I target 2013, già annunciati al mercato lo scorso 11 marzo 2013 in occasione dell'annuncio dei dati di bilancio 2012, restano invariati.

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OBBLIGAZIONI DESTINATE ALLA CONVERSIONE E PARTECIPAZIONI IN PRELIOS E IN NEWCO SARANNO CONFERITE IN SPECIFICO VEICOLO SOCIETARIO

CONFERMATA LA STRATEGIA DI PIRELLI DI FOCALIZZAZIONE SUL BUSINESS TYRE

Pirelli & C. S.p.A, (“Pirelli”) in relazione alla complessiva operazione di rilancio del gruppo Prelios annunciata oggi al mercato, comunica – nella sua veste di soggetto finanziatore di Prelios  S.p.A – di aver manifestato la propria adesione alla stessa unitamente agli altri soggetti coinvolti. Per Pirelli ciò comporta: • l’apporto di “nuovi” mezzi finanziari per complessivi massimi 25,3 milioni di euro, dei quali: - 23 milioni di euro circa per sottoscrivere l’aumento di capitale nella società veicolo di nuova costituzione (“NewCo”), partecipata anche da Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Feidos 11 S.p.A. (società controllata da Feidos S.p.A.), successivamente destinato ad essere utilizzato per la sottoscrizione da parte della stessa NewCo di nuove azioni Prelios prive del diritto di voto, non ammesse alla quotazione e convertibili in azioni ordinarie al verificarsi di determinati eventi (“Azioni di Categoria B”); - 2,3 milioni di euro circa per sottoscrivere una quota della parte eventualmente non sottoscritta dal mercato di un aumento di capitale che Prelios offrirà in opzione ai propri azionisti; • la rimodulazione dell’intero credito finanziario pari a 173,5 milioni di euro vantato nei confronti di Prelios al 31 dicembre 2012, variabile in funzione del grado di sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del mercato e che, nell’ipotesi di massima mancata adesione, avverrebbe come segue: - circa 26,3 milioni di euro in azioni ordinarie Prelios senza vincoli di lock-up; - circa 147,2 milioni di euro in obbligazioni destinate alla conversione - con cash-option per Prelios (scadenza 7 anni) e con possibile conversione anticipata al verificarsi di determinati eventi - di cui circa 65,3 milioni di euro attribuiscono diritto alla conversione in Azioni di Categoria B e circa 81,9 milioni di euro attribuiscono diritto alla conversione in azioni ordinarie Prelios. Ad esito della prima fase dell’operazione è previsto che Pirelli venga a detenere direttamente, al massimo, il 17% del capitale votante di Prelios e il 33% circa di NewCo e una quota di obbligazioni destinate alla conversione che potrà variare tra un minimo di 147,2 milioni di euro e un massimo di 173,5 milioni di euro a seconda dell’andamento della sottoscrizione da parte del mercato dell’aumento di capitale di Prelios offerto in opzione ai propri azionisti. Perfezionata l’operazione, Pirelli conferirà le obbligazioni destinate alla conversione e le partecipazioni detenute in Prelios e in Newco in uno specifico veicolo societario totalitariamente controllato. Il credito di Pirelli nei confronti di Prelios ammonta a 173,5 milioni di euro, inclusi gli interessi maturati al 31 dicembre 2012 sulla linea di credito da 160 milioni di euro concessa nel 2010 da Pirelli a Prelios stessa, all’epoca dell’operazione di separazione da Pirelli Re. Pirelli aveva in allora assunto l’impegno a mantenere tale linea di credito su richiesta dalle banche finanziatrici al fine di dare corso all’operazione di separazione dal settore immobiliare. Tale operazione permetteva di  proseguire nel percorso strategico di focalizzazione sulle attività tyre delineato dal piano industriale Pirelli 2009-2011 e che ha condotto con ottimi risultati alla trasformazione della società in ‘pure tyre player’. L’adesione da parte di Pirelli all’operazione di rilancio di Prelios annunciata oggi non muta in alcun modo la strategia di Pirelli di focalizzazione sul core business pneumatici, ma ha quale unico obiettivo il rafforzamento patrimoniale e finanziario di Prelios al fine di massimizzare il valore del credito finanziario vantato da Pirelli verso quest’ultima. Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Feidos 11 hanno altresì definito il term sheet che stabilisce termini e condizioni essenziali per la costituzione della NewCo, nonché per la governance della stessa, per la trasferibilità delle quote in essa detenute e per il relativo disinvestimento, ivi inclusi meccanismi in specifici casi di ”exit” anticipata per Feidos 11 e di acquisto per gli altri soci di NewCo. E’ previsto che le parti concludano accordi definitivi entro l’assemblea di Prelios convocata per deliberare sull’operazione. Il perfezionamento e l’esecuzione dell’operazione sono soggetti alle condizioni comunicate al mercato da Prelios tra cui: la sottoscrizione degli accordi definitivi di rimodulazione del debito tra Prelios e i suoi creditori finanziari; l’attestazione del piano di Prelios ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lett. d), l. fall.; il rilascio da parte di Consob dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Prelios in capo a tutte le parti coinvolte e l’approvazione da parte dell’assemblea di Prelios dell’aumento di capitale e del nuovo statuto di Prelios oltre che il rilascio di ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l’esecuzione dell’operazione. La decisione concernente la partecipazione di Pirelli all’operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli, previo parere favorevole dell’apposito Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (l’operazione ai sensi della procedura adottata da Pirelli è da qualificarsi operazione con parte correlata di maggiore rilevanza). Il prescritto documento informativo verrà messo a disposizione nei termini di legge. Versione PDF (47,8 KB)