Aumento di capitale Pirelli
DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE
SINO A UN MASSIMO DI CIRCA1.080 MILIONI DI EURO
I PROVENTI SARANNO DESTINATI ALLAUMENTO DI CAPITALE CHE PIRELLI SOTTOSCRIVERA IN OLIMPIA, CHE COSI INCREMENTERA LINVESTIMENTO NELLAREA STRATEGICA DELLE TELECOMUNICAZIONI
PRIMARIE BANCHE HANNO DATO LA DISPONIBILITA A PROMUOVERE UN CONSORZIO DI GARANZIA PER IL BUON ESITO DELLOPERAZIONE
Milano, 7 dicembre 2004 Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA riunitosi oggi ha positivamente valutato i termini delloperazione di aumento di capitale della partecipata Olimpia SpA. destinato a incrementare linvestimento in Telecom Italia e a rafforzarla patrimonialmente.
Di conseguenza il Consiglio ha deliberato di proporre allAssemblea straordinaria degli azionisti un aumento del capitale sociale fino a un massimo di circa 1.080 milioni di euro, mediante emissione di circa massime 1,5 miliardi di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio in ragione di n 2 nuove azioni ordinarie ogni n 5 azioni di qualsiasi categoria posseduta, al prezzo unitario di 0,70 euro per azione, di cui 0,18 euro a titolo di sovrapprezzo. Il prezzo di emissione delle nuove azioni stato determinato tenendo conto dellandamento del corso di Borsa del titolo negli ultimi tre mesi e della dimensione delloperazione.
Le risorse derivanti dallaumento di capitale saranno destinate a sottoscrivere laumento di 2 miliardi di euro del capitale di Olimpia SpA che permetter non solo di incrementare linvestimento in Telecom Italia SpA, ma anche di neutralizzare limpatto diluitivo conseguente allannunciata fusione di Telecom Italia . Il Consiglio ha ritenuto che tale operazione motivata dallottimizzazione della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo Telecom Italia e dalle conseguenti efficienze dal punto di vista industriale sia unopportunit di creazione di valore per gli azionisti di Pirelli & C. La semplificazione societaria del Gruppo Telecom Italia dovrebbe portare benefici a Pirelli & C. anche dal punto di vista dei flussi finanziari.
In particolare, le risorse provenienti dallaumento di capitale sopra descritto verranno utilizzate per sottoscrivere la quota di competenza di Pirelli & C. (50,4%) dellaumento di capitale di Olimpia. Pirelli & C. SpA si inoltre impegnata a sottoscrivere le quote delle banche socie rimaste inoptate.
Per quanto riguarda lesatto ammontare dellaumento di capitale, va segnalato che, alla data odierna, risultano in circolazione n 1.554.286.718 Warrant Azioni Ordinarie Pirelli & C. 2003 2006, quotati presso Borsa Italiana, validi per sottoscrivere in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2006 una nuova azione Pirelli & C. SpA ogni 4 Warrant posseduti a un prezzo di 0,52 euro per azione.
Lammontare dellaumento di capitale stato calcolato assumendo lintegrale esercizio dei Warrant in circolazione entro il 31 dicembre 2004 per poter aderire al nuovo aumento di capitale, e ipotizzando pertanto lemissione, prima dellavvio dellaumento di capitale, di massime n 388.571.679 nuove azioni ordinarie Pirelli & C. SpA con un introito complessivo stimato in circa massimi 202 milioni di euro.
Cam Finanziaria SpA ha assunto limpegno a sottoscrivere lintera sua quota del 25% del capitale di Pirelli & C..
Il Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. ha deliberato di accettare lingresso nel Sindacato stesso di Banca Intesa e Capitalia, le quali apporteranno ciascuna una quota pari a circa l1% del capitale sociale pre aumento di Pirelli & C. SpA. che Camfin ceder loro attingendo alle azioni in suo possesso al di fuori del Sindacato. Ha manifestato inoltre la disponibilit di massima a sottoscrivere pro quota laumento di capitale e ha deciso di esercitare tutti i Warrant posseduti.
Banca Caboto (Gruppo Intesa), J.P. Morgan, MCC (Gruppo Capitalia), Mediobanca ed Ubm hanno dichiarato la propria disponibilit a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito delloperazione.
Il Consiglio di Aministrazione ha conferito mandato al Presidente di procedere alla convocazione dellAssemblea chiamata a deliberare sullaumento di capitale sopra descritto, la cui data si ritiene possa collocarsi nellultima decade del prossimo mese di gennaio. Tale data verr successivamente comunicata con le modalit previste dalla legge. Allo stato attuale non si prevedono effetti sulla tempistica relativa alleventuale stacco del dividendo.
In relazione al nuovo assetto organizzativo del Gruppo Pirelli & C., conseguente al programma di ottimizzazione strategica dei business anunciato l11 novembre scorso, il Dott. Giovanni Ferrario ha oggi rinunciato alle cariche di Amministratore Delegato e Direttore Generale della Societ. Il Gruppo ringrazia il Dott. Ferrario per lopera svolta in oltre trentanni di attivit.
Le attivit che hanno fatto capo a Ferrario riporteranno allAmministratore Delegato Carlo Buora. Il Settore Pneumatici, affidato al Direttore Generale Francesco Gori, riporter direttamente al Presidente per ci che attiene alle strategie del Settore ed allo sviluppo dei business.