Comunicato stampa Olimpia SpA
Milano, 27 settembre 2001 - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Olimpia S.p.A., riunitasi in data odierna a valle della riunione del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, tra l'altro, l'emissione di due prestiti obbligazionari.
Le suddette emissioni, le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate, si inquadrano nelle operazioni di finanziamento, gi rese note al mercato lo scorso 19 settembre, a seguito delle intese raggiunte con i soci rappresentanti la maggioranza del capitale di Bell.
Primo Prestito obbligazionario
- importo pari ad Euro 1.032.920.000 della durata di 6 anni, a tasso fisso 1,5% annuo pagabile in unica soluzione a scadenza, contro rimborso in N. 263.500.000 azioni Olivetti, nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna. Tale prestito destinato ad essere sottoscritto da Bell (come garantito dai suoi Soci di maggioranza Hopa SpA, G.P.P. International SA, Interbanca SpA, Banca Antoniana Popolare Veneta Scarl, G.P. Finanziaria SpA, Monte dei Paschi di Siena SpA e Unipol SpA) che contestualmente verser ad Olimpia l'importo capitale in Euro equivalente a L. 2.000 miliardi.
Secondo Prestito obbligazionario
- importo di massimi Euro 260.000.000 della durata di 5 anni al tasso fisso del 3% da corrispondere alla data del rimborso con la formula " Zero Coupon" . Tale prestito, destinato ad essere sottoscritto dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena conterr una clausola mediante la quale il sottoscrittore avr facolt di richiedere alla scadenza, in luogo del rimborso in denaro, il rimborso in azioni ordinarie TIM - Telecom Italia Mobile SpA. Olimpia provveder ad effettuare le necessarie coperture sul mercato. In tale operazione non coinvolto il portafoglio di azioni Tim di Telecom Italia. Al Presidente della societ stato delegato il compito di procedere alla completa definizione delle condizioni del prestito in questione (in particolare quanto alle modalit per garantire la rimborsabilit in titoli del prestito).
Sono in corso di definizione gli ulteriori finanziamenti gi annunciati sempre lo scorso 19 settembre.
In sede ordinaria l'assemblea ha inoltre deliberato (anche a seguito degli accordi raggiunti con UniCredito Italiano e IntesaBCI per l'ingresso di questi Istituti nel capitale di Olimpia) la nomina di tre nuovi amministratori, precedentemente cooptati dal Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Dott. Lino Benassi (in rappresentanza di IntesaBCI SpA), del Dott. Alessandro Profumo (in rappresentanza di UniCredito Italiano SpA) e del Dott. Alberto Pirelli.