Perfezionata la cessione a manutencoop di Pirelli RE integrated facility management (P.RE.I.F.M.)
Intesa Sanpaolo e Pirelli RE comunicano di aver ceduto in data odierna a Manutencoop FM le rispettive partecipazioni in Pirelli RE Integrated Facility Management BV ("P.RE.I.F.M. BV"), Joint Venture paritetica nel facility e project management.
Con l'avvenuto completamento delle verifiche commerciali e contabili su P.RE.I.F.M., ed essendo stato ottenuto il necessario nulla-osta da parte delle Autorità antitrust, si sono realizzate tutte le condizioni sospensive all'esecuzione del contratto di cessione siglato lo scorso 5 novembre.
Dalla integrazione tra Manutencoop FM e P.RE.I.F.M. nasce la società leader in Italia e uno dei maggiori operatori europei nel facility management con importanti prospettive di sviluppo.
Il prezzo per il 100% di P.RE.I.F.M. BV è pari a 137,5 milioni di euro, equamente ripartito sui due venditori, a fronte dell'Enterprise Value di 270 milioni di euro già annunciato al mercato. L'impatto sulla Posizione Finanziaria Netta al lordo dei finanziamenti soci di Pirelli RE è positivo per circa 90 milioni di euro.
Banca IMI e Banca Leonardo hanno agito in qualità di advisor finanziari per l'operazione. Chiomenti Studio Legale ha agito in qualità di advisor legale.
P.RE.I.F.M. ha recentemente acquisito una partecipazione del 25% in HDSFM, operatore del Facility Management cui viene conferito il ramo d'azienda del settore turistico-alberghiero, segmento di mercato in cui HDSFM è leader in Italia. L'operazione contribuisce ad accrescere il potenziale mercato di P.RE.I.F.M., grazie alla complementarietà che le due aziende sono in grado di esprimere.
Pirelli RE Integrated Facility Management ha fatto registrare nel 2007 un fatturato consolidato di 485 milioni di euro, con un Ebitda adjusted di 31 milioni di euro. Tra i principali clienti si annoverano: Albacom, Beni Stabili, BNL, Deutsche Bank, Gruppo Fiat, Galbani, la Pubblica Amministrazione, Allianz, Telecom Italia (attraverso la partecipata MPF), Vodafone e Wind, oltre alle società e ai fondi immobiliari partecipati e gestiti da Pirelli RE.