Pirelli & C. - Prospetto di aumento del Capitale 2005

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PUBBLICATO IL PROSPETTO INFORMATIVO CON TERMINI E CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI PIRELLI & C. SPA

• AUMENTO DI CAPITALE PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI 1.062 MILIONI DI EURO
• OFFERTE IN OPZIONE 1.517.672.178 AZIONI ORDINARIE
• DIRITTI DI OPZIONE ESERCITABILI DAL 7 AL 25 FEBBRAIO 2005 COMPRESI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 2 NUOVE AZIONI OGNI 5 AZIONI DI QUALSIASI CATEGORIA POSSEDUTE AL PREZZO DI 0,70 EURO CIASCUNA

Milano, 1 febbraio 2005 - Pirelli & C. SpA comunica, a seguito del deposito presso Consob del prospetto informativo, i termini e le condizioni dell'offerta in opzione di azioni di nuova emissione deliberata dall'Assemblea straordinaria della Societ in data 21 gennaio 2005.

Ammontare complessivo dell'offerta
L'offerta consiste in un aumento del capitale sociale scindibile e a pagamento per un controvalore complessivo di 1.062.370.524,6 euro mediante emissione di n. 1.517.672.178 azioni (le "Azioni") da nominali 0,52 euro ciascuna con godimento 1 gennaio 2004, da offrire in opzione agli azionisti Pirelli & C. a un prezzo unitario di 0,70 euro, di cui 0,18 euro a titolo di sovrapprezzo.

L'esatto ammontare dell'aumento di capitale stato determinato sulla base delle azioni a oggi in circolazione.

Le risorse derivanti dall'aumento di capitale sono destinate all'aumento di capitale di 2 miliardi di euro di Olimpia SpA che permetter non solo di incrementare l'investimento in Telecom Italia SpA, ma anche di neutralizzare l'impatto diluitivo conseguente all'annunciata fusione di Telecom Italia con TIM. L'aumento di Olimpia SpA stato integralmente sottoscritto in data 27 gennaio u.s. In particolare, Pirelli & C. SpA, Edizione Finance International SA e Hopa SpA hanno sottoscritto pro-quota. Pirelli & C. ha inoltre sottoscritto le quote non sottoscritte dalle banche socie. Per effetto di tale aumento, il capitale di Olimpia posseduto per il 57,66% da Pirelli & C. SpA, per il 16,8% da Edizione Finance International SA, per il 16,0% da Hopa SpA e per il 4,77% ciascuna da Banca Intesa SpA ed UniCredito Italiano SpA.

Destinatari dell'offerta e rapporto di opzione
L'offerta destinata, senza alcuna limitazione quantitativa, a tutti gli azionisti titolari di azioni Pirelli & C. in circolazione al momento dell'inizio del periodo di opzione, nel rapporto di 2 Azioni ogni 5 azioni Pirelli & C. di qualsiasi categoria possedute.

Periodo di offerta
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, a partire dal 7 febbraio ed entro il 25 febbraio 2005 compresi, presso l'Emittente e presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli SpA.

I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 7 al 18 febbraio 2005 compresi. I diritti non esercitati entro il 25 febbraio 2005 saranno offerti in Borsa dalla Societ.

Prezzo di offerta delle Azioni
Le Azioni saranno offerte al prezzo di 0,70 euro ciascuna, di cui 0,18 a titolo di sovrapprezzo; il prezzo di emissione delle Azioni stato determinato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 7 dicembre tenendo conto dell'andamento del corso di Borsa del titolo nei tre mesi precedenti, della struttura e dimensione dell'operazione, nonch della circostanza che alle Azioni viene attribuito godimento regolare 1 gennaio 2004. Il pagamento integrale delle Azioni dovr essere effettuato all'atto della sottoscrizione, e nessun onere o spesa accessoria prevista dalla Societ a carico del sottoscrittore. Le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi diritto entro il decimo giorno di Borsa aperto successivo al termine del periodo di opzione.

Garanzia del buon esito dell'offerta
Il Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. ha garantito la sottoscrizione della quota di aumento di capitale spettante alle n 1.727.564.650 azioni attualmente conferite. Cam Finanziaria SpA ha inoltre garantito la sottoscrizione della quota di aumento di capitale relativa alle ulteriori n 236.280.918 azioni da essa possedute e non conferite al Sindacato.

La parte residua dell'aumento di capitale garantita da un consorzio promosso, organizzato e diretto da Banca Caboto SpA (Gruppo Intesa), JPMorgan, MCC SpA - Capitalia Gruppo Bancario, Mediobanca SpA e UBM.

Il Prospetto Informativo, contenente le informazioni sull'investimento e le avvertenze per l'investitore, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale di Pirelli & C., Borsa Italiana SpA e Monte Titoli SpA, nonch sul sito Internet www.pirelli.com.

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