Pirelli e Sintonia accordo per cessione 100% di Olimpia per oltre 4 mld di euro

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO PIRELLI & C. SpA,
SINTONIA SpA/SINTONIA SA

PIRELLI E SINTONIA: ACCORDO PER LA CESSIONE DEL 100% DI OLIMPIA A PRIMARI INVESTITORI ISTITUZIONALI FINANZIARI E OPERATORI INDUSTRIALI PER UN CORRISPETTIVO SUPERIORE AI 4 MILIARDI DI EURO

Milano, 28 aprile 2007 - Pirelli & C. SpA, Sintonia SpA e Sintonia SA comunicano di aver raggiunto un accordo con primari investitori istituzionali finanziari e operatori industriali per la cessione del 100% del capitale di Olimpia SpA, società partecipata all'80% da Pirelli & C. SpA e al 20% complessivamente da Sintonia SpA e Sintonia SA.

L'acquisizione sarà effettuata da una società veicolo partecipata da Assicurazioni Generali SpA, Intesa San Paolo SpA, Mediobanca SpA, Sintonia SA e Telefonica SA.

Il prezzo provvisorio della cessione è di circa 4,1 miliardi di euro. Il corrispettivo definitivo sarà determinato dalla differenza tra le n. 2.407.345.359 azioni Telecom Italia possedute da Olimpia, valorizzate 2,82 euro ciascuna, e l'indebitamento finanziario netto di Olimpia calcolato alla data di perfezionamento dell'accordo, che comprenderà anche i 337 milioni di euro di dividendi incassati da Telecom Italia.

L'operazione determinerà un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta di Pirelli & C. SpA di circa 3,3 miliardi di euro.

Il perfezionamento è previsto entro ottobre 2007.

L'operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, riunitosi in data odierna, e dai competenti organi di Sintonia SpA e Sintonia SA, è soggetta all'approvazione e alle autorizzazioni delle autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. SpA, inoltre, ha espresso apprezzamento per l'operazione e ha accolto favorevolmente la proposta del Presidente Marco Tronchetti Provera di valutare opportunità di investimento nei core business del Gruppo (pneumatici, immobiliare, broadband e ambiente).