PIRELLI: PERFEZIONATO SIGNING LINEA BANCARIA ESG DA 1,6 MILIARDI DI EURO A 5 ANNI
SOSTITUISCE DEBITO IN SCADENZA ALLUNGANDONE E MIGLIORANDONE I TERMINI
Milano, 21 febbraio 2022 – Pirelli, in linea con quanto anticipato al mercato lo scorso 11 novembre, rende noto di aver perfezionato il signing di una linea bancaria multicurrency a 5 anni da 1,6 miliardi di euro con un pool di primarie banche nazionali e internazionali.
La nuova linea - parametrata a obiettivi ESG del gruppo - consentirà principalmente di:
- rimborsare debito in scadenza nel giugno 2022 (circa 950 milioni di euro al 31 dicembre 2021) utilizzando per 600 milioni di euro la nuova linea e per la parte restante la liquidità della società;
- Sostituire 700 milioni di euro di una linea disponibile e non utilizzata in scadenza nel giugno 2022 con 1 miliardo di euro della nuova linea, aumentando quindi la flessibilità finanziaria di 300 milioni di euro.
L’operazione, conclusa a condizioni migliorative - in linea con quanto previsto nei piani della società - rispetto a quelle delle linee che saranno sostituite, permette di ottimizzare il profilo del debito allungandone le scadenze.