"Comunicato stampa congiunto Olimpia - Soci rappresentanti la maggioranza azionaria di Bell"

Milano, 19 settembre 2001 - In linea con l'intento di addivenire ad una esecuzione rapida e soddisfacente dell'accordo (" Accordo" ) stipulato il 30 luglio 2001 tra Pirelli, Edizione Holding e Bell (avente ad oggetto la promessa di vendita di N. 1.552.662.120 azioni ordinarie Olivetti e di N. 68.409.125 warrant Olivetti da Bell a Olimpia, societ ora partecipata per l'80% da Pirelli SpA e per il 20% da Edizione Finance International e della quale, come noto, Banca Intesa e Unicredito diventeranno socie rilevando il 10% ciascuna da Pirelli) in data 19 settembre 2001 sono state raggiunte da Olimpia ed i Soci rappresentanti la maggioranza del capitale azionario di Bell, le seguenti intese.
A) Olimpia alla data del 27 di settembre 2001 acquister da Bell N. 552.000.000 di azioni Olivetti di compendio di quelle oggetto dell'Accordo con contestuale pagamento del prezzo unitario pattuito di Euro 4,175 e cos per complessivi Euro 2.304 milioni circa oltre a interessi cos come convenuti nell'Accordo;
B) Olimpia entro il 12 ottobre 2001 proceder all'acquisto delle rimanenti N. 1.000.662.120 azioni Olivetti e dei N. 68.409.125 warrant Olivetti, salvo beninteso l'ottenimento delle autorizzazioni antitrust della Commissione Europea, al prezzo unitario pattuito di rispettivamente Euro 4,175 e Euro 1,088 e cos per complessivi Euro 4.252 milioni circa oltre a interessi cos come convenuti nell'Accordo;
C) i Soci di maggioranza di Bell: Hopa SpA, G.P.P. International SA, Interbanca SpA, Banca Antoniana Popolare Veneta Scarl, G.P. Finanziaria SpA, Monte dei Paschi di Siena SpA e Unipol SpA si sono impegnati, garantendone l'adempimento, a far s che Bell sottoscriva e versi contestualmente all'esecuzione della vendita della tranche di cui al punto B) di azioni Olivetti da Bell a Olimpia, un prestito obbligazionario emesso da Olimpia medesima di importo capitale in Euro equivalente a L. 2.000 miliardi, i cui termini e condizioni essenziali saranno i seguenti:
- durata 6 anni;
- tasso fisso 1,5% annuo, pagabile in unica soluzione a scadenza;
- rimborso in N. 263 milioni circa di azioni Olivetti nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna.
L'Accordo del 30 luglio 2001, salvo quanto sopra, rimane in essere in tutte le sue pattuizioni.
Inoltre, al fine di favorire la migliore conclusione dell'operazione in questo difficile momento dei mercati finanziari, il gruppo Monte dei Paschi si impegnato a dedicare ogni sforzo diretto ad erogare ad Olimpia, contestualmente al pagamento della tranche di cui al punto B) del prezzo di acquisto delle azioni Olivetti, un finanziamento " non recourse" per un importo capitale in Euro equivalente a 1.000/1.500 miliardi di Lire, della durata di 6 anni, al tasso di Euribor +0,50.
Il gruppo Banca Antonveneta, dal canto suo, si impegnato a erogare ad Olimpia, sempre contestualmente al pagamento della tranche di cui al punto B) del prezzo di acquisto delle azioni Olivetti, un finanziamento " non recourse" di 500 miliardi di Lire, della durata di 6 anni, al tasso di Euribor +0,50.