Comunicato stampa Olimpia

Milano, 5 Ottobre 2001 - In esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Settembre 2001, in data 4 Ottobre i soci di Olimpia S.p.A. hanno sottoscritto pro quota l'aumento di capitale con emissione di complessive n. 162.596.150 azioni da nominali 1 Euro, al prezzo di 10,4 Euro per azione. Il capitale sociale pi le riserve di Olimpia ammontano pertanto ad oggi a circa 5,2 miliardi di Euro.

Sempre in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Settembre 2001, Olimpia S.p.A. ha provveduto oggi all'emissione del prestito obbligazionario, integralmente sottoscritto da Bell S.A., di importo pari ad Euro 1.032.920.000 al tasso dell'1,5%, rimborsabile in n. 263.500.000 azioni Olivetti, nel rapporto di 1 azione Olivetti ogni obbligazione da nominali 3,92 Euro ciascuna. Tale prestito obbligazionario scadr il 5 Ottobre 2007, salva la facolt dell'obbligazionista di richiedere il rimborso anticipato nella forma sopra menzionata. Il regolamento del prestito prevede - oltre alle consuete clausole di aggiustamento del rapporto di concambio a seguito di operazioni sul capitale poste in essere da Olivetti - che gli obbligazionisti, nel caso in cui Pirelli S.p.A. e/o Edizione Finance International S.A. riducano la loro quota in Olimpia o che Olimpia riduca la partecipazione in Olivetti sotto il 20%, abbiano la facolt entro 30 giorni di richiedere un corrispettivo monetario, anzich azioni. In generale, tale corrispettivo risulter il maggiore tra il valore nominale delle obbligazioni pi gli interessi maturati ed il 16,57% (percentuale anch'essa soggetta ad aggiustamenti) del capitale di Olimpia valorizzato rispettivamente tramite il corrispettivo ricevuto da Pirelli e/o Edizione Finance International, o da Olimpia (in questo caso dedotto l'indebitamento).

In pari data sono stati inoltre erogati ad Olimpia S.p.A. i gi annunciati finanziamenti " non recourse" della durata di 6 anni per complessivi Euro 776 milioni da parte di: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Euro 517 milioni circa); Banca Antoniana Popolare Veneta S.c.a.r.l. (Euro 181 milioni circa); Interbanca S.p.A. (Euro 78 milioni circa). Non appena ottenute le necessarie autorizzazioni, verr emesso da Olimpia anche il previsto prestito obbligazionario per massimi Euro 250 milioni destinato ad essere sottoscritto dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Tale prestito avr durata 5 anni, tasso 3% e potr essere convertito in azioni Tim S.p.A. ordinarie secondo un prezzo di conversione equivalente a Euro 7,2. Olimpia proceder alla copertura sintetica sul mercato per l'eventuale conversione.

E' stato altres sottoscritto con un pool di primari istituti bancari un contratto, subordinato all'approvazione dei competenti organi degli istituti medesimi, per un finanziamento di Euro 1,8 miliardi circa. Tale prestito garantito da pegno sulle azioni Olivetti detenute da Olimpia. Il diritto di voto relativo a tali azioni spetter comunque a Olimpia.

Infine, sempre in data odierna, Olimpia S.p.A. ha provveduto all'acquisto da Bell S.A. delle rimanenti n. 1.000.662.120 azioni Olivetti e dei n. 68.409.125 warrant azioni ordinarie Olivetti 2001-2002, al prezzo unitario pattuito di rispettivamente Euro 4,175 per azione ed Euro 1,0875 per warrant, per un controvalore complessivo di Euro 4.252 milioni circa. Allo stato, quindi, Olimpia detiene circa il 27% del capitale votante di Olivetti S.p.A.