Pirelli: Collocato Bond da 500 Milioni di Euro

Milano, 21 marzo 2002 - Pirelli S.p.A. rende noto che stato completato il collocamento del prestito obbligazionario di 500 milioni di euro lanciato oggi, in conformit a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi lo scorso 8 febbraio.

Le principali caratteristiche dell'operazione sono le seguenti:

Emittente: Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.
Garante: Pirelli S.p.A.
Importo: 500 milioni di Euro
Durata: 5 anni
Scadenza: 4 aprile 2007
Call Option: dopo 18 mesi pi un giorno
Cedola: le obbligazioni frutteranno interessi annui pagabili posticipatamente a un tasso fisso del 6,5% (corrispondente ad uno spread di 175 punti base sul tasso Mid Euro Interest Rate Swap a 5 anni).
Prezzo di emissione 98,641
Prezzo di rimborso 100

L'emissione risponde all'obiettivo di rifinanziare il debito a breve termine, ottimizzando la struttura finanziaria del Gruppo, sia dal punto di vista dei tassi che delle scadenze.

Il prestito Pirelli sar quotato alla Borsa valori del Lussemburgo ed rivolto esclusivamente a investitori professionali ed istituzionali italiani ed europei (con l'esclusione quindi degli USA).

I joint lead managers e bookrunners dell'emissione sono BNP Paribas, Mediobanca e Schroder Salomon Smith Barney.

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